CRM y plataforma comercial para organizar el seguimiento de sus prospectos
Centralizamos sus prospectos, oportunidades, agenda y seguimiento comercial en una plataforma configurada alrededor de la operación de su equipo.
De formularios, mensajes y hojas dispersas a un proceso comercial visible y ordenado.
En la mayoría de las empresas B2B el problema no es la falta de prospectos, sino la ausencia de un sistema que asegure que cada cotización reciba seguimiento puntual y que la dirección tenga visibilidad sobre el trabajo del equipo.
Prospectos dispersos en teléfonos y hojas de cálculo
La información comercial vive fragmentada en chats de WhatsApp de los asesores, notas personales y archivos Excel sin respaldo centralizado para la dirección.
Cotizaciones y propuestas enviadas sin seguimiento
Se invierte tiempo en presupuestar proyectos pero nadie vuelve a llamar al cliente en fechas clave; las oportunidades se enfrían por falta de una agenda de tareas.
Pérdida de contactos cuando un asesor renuncia
Si un vendedor deja la organización, se lleva en su teléfono el historial de conversaciones, acuerdos y prospectos, obligando a la empresa a reconstruir relaciones desde cero.
Demora crítica en responder solicitudes entrantes
Leads calificados provenientes del sitio web o campañas pasan horas sin ser asignados a un responsable, reduciendo drásticamente la tasa de conversión.
Cero visibilidad sobre el pipeline de ventas
La dirección general no sabe con precisión cuántas propuestas están activas, su valor acumulado ni en qué etapa se traban las negociaciones.
Desconexión entre marketing, citas y cierre
Las campañas de captación, los calendarios de citas y las llamadas de seguimiento operan en herramientas aisladas que no comparten datos ni métricas.
Una sola plataforma para captación, agenda y seguimiento.
Diseñada para que los asesores comerciales encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar y la dirección tenga control en tiempo real sobre la salud del negocio.
Directorio empresarial unificado
Registro centralizado de contactos, empresas, historial de interacciones, notas de llamadas, cotizaciones vinculadas y campos personalizados por industria.
Embudo de oportunidades por etapas
Visualización gráfica de cada cotización en curso, con valores monetarios estimados, probabilidad interna, fecha esperada de cierre y motivo documentado de pérdida.
Formularios y rutas de entrada conectadas
Integración directa con el sitio web corporativo y páginas de aterrizaje para registrar la fuente de origen (campaña, orgánico), validar consentimientos y asignar responsables.
Calendarios de citas y disponibilidad
Agendamiento automatizado de reuniones de diagnóstico o demostraciones con confirmaciones inmediatas y recordatorios previos para evitar inasistencias.
Tareas, alertas y actividades automáticas
Notificaciones internas a los asesores sobre prospectos sin contactar, recordatorios de llamada tras enviar propuestas y alertas gerenciales de inactividad.
Tableros de control y conversión
Métricas de prospectos por fuente, tiempo promedio de respuesta por asesor, volumen de cotizaciones abiertas, conversión por etapa y motivos frecuentes de rechazo.
Visualización clara del ciclo de ventas en 6 etapas.
Cada negocio tiene reglas particulares. Configuramos su embudo comercial para que cada etapa represente un hito real y medible en el avance de la negociación:
Prospecto nuevo
Registro automático desde formulario web o captura manual con notificación inmediata al asesor asignado.
Contacto inicial
Primer acercamiento telefónico o por correo oficial para validar interés, verificar requerimiento y coordinar sesión técnica.
Diagnóstico y análisis
Reunión de levantamiento con el cliente para definir alcance técnico, presupuesto estimado y tiempos deseados.
Propuesta enviada
Emisión formal de cotización con programación automática de tareas de seguimiento a las 48 y 96 horas.
Negociación y revisión
Ajustes de alcance, revisión de contrato o acuerdos de términos de pago bajo supervisión de la gerencia comercial.
Cierre ganado o perdido
Pase a operaciones en caso de éxito, o registro obligatorio del motivo de pérdida para análisis de mejora continua.
Coordinación de citas técnicas sin fricción:
Los prospectos pueden seleccionar día y hora para sesiones de diagnóstico o reuniones de demostración según la disponibilidad real de los asesores. El sistema sincroniza calendarios de Google o Microsoft, envía confirmaciones automáticas con enlaces de videollamada y emite recordatorios previos para reducir drásticamente el absentismo (no-shows).
Canales autorizados, blindaje de dominio y cero spam.
La comunicación con clientes debe proteger la reputación digital de su empresa. Aplicamos estándares estrictos de autenticación técnica y cumplimiento legal:
Correo corporativo autenticado
Configuración obligatoria de registros DNS SPF, DKIM y DMARC en su propio dominio para asegurar que las cotizaciones y confirmaciones lleguen a la bandeja de entrada y no a spam.
Mensajería sobre números propios
Las comunicaciones por mensajería empresarial se habilitan exclusivamente sobre números telefónicos y cuentas propiedad del cliente, con plantillas aprobadas y consentimiento explícito.
Política estricta anti-spam
Rechazamos el uso de bases de datos compradas o envíos masivos indiscriminados sin consentimiento previo. Priorizamos la calidad de la relación y el cumplimiento regulatorio.
Implementación estructurada en 7 etapas.
Garantizamos una transición suave y ordenada, minimizando la fricción del equipo de ventas y asegurando adopción operativa desde la primera semana.
Precalificación y madurez comercial
Evaluamos el volumen de prospectos, canales actuales y tamaño del equipo de ventas para asegurar que la empresa cuenta con el perfil adecuado.
Diagnóstico comercial y diseño de pipeline
Mapeamos su flujo de venta real: quién recibe el lead, cómo se califica, qué etapas existen y qué información necesita la dirección para tomar decisiones.
Configuración de entorno, usuarios y roles
Configuramos el espacio de trabajo con subdominio corporativo, permisos restringidos por asesor, campos específicos de industria y vistas de embudo.
Integración de captación web y formularios
Conectamos los formularios de su sitio web y canales digitales para que las solicitudes entren directamente al pipeline sin fugas ni recapturas.
Configuración de correo y canales oficiales
Autenticamos el dominio de la empresa con registros SPF, DKIM y DMARC para garantizar entregabilidad y configuramos plantillas de seguimiento.
Capacitación por rol y pruebas piloto
Entrenamos a los vendedores en su operativa diaria y a la gerencia en reportes. Arrancamos con un grupo piloto para afinar campos y hábitos de registro.
Producción, soporte y administración mensual
Despliegue a todo el equipo con acompañamiento técnico continuo: altas de usuarios, ajustes de flujos, reportes y supervisión operativa.
Siete paquetes comerciales adaptados al tamaño de su equipo.
Alcances delimitados por escrito. La propuesta técnica definitiva se establece tras el diagnóstico de proceso comercial.
Paquete 1: Diagnóstico comercial y diseño de pipeline
Perfil: Para empresas que tienen prospectos pero su proceso de seguimiento está desordenado y requiere estructura antes de contratar software.
- •Entrevistas de levantamiento con dirección y equipo comercial.
- •Mapeo del ciclo de ventas actual e identificación de cuellos de botella.
- •Diseño conceptual del pipeline por etapas, reglas de avance y campos requeridos.
- •Definición de roles, permisos y políticas de asignación de prospectos.
- •Documento ejecutivo de diseño comercial y plan de implementación técnica.
Paquete 2: CRM esencial
Perfil: Para equipos comerciales de 3 a 8 asesores que necesitan centralizar contactos, oportunidades y actividades bajo supervisión gerencial.
- •Configuración de base de contactos, empresas y cuentas comerciales.
- •Implementación de pipeline visual personalizado según sus etapas de venta.
- •Configuración de usuarios, roles de acceso y campos personalizados.
- •Gestión de tareas, notas de seguimiento y bitácora de llamadas.
- •Capacitación inicial práctica para el equipo de ventas y la dirección.
Paquete 3: CRM + captación web + agenda
Perfil: Para empresas que reciben prospectos desde su sitio web o campañas y necesitan agendar citas de diagnóstico automáticamente.
- •Todo el alcance incluido en el Paquete 2 (CRM esencial).
- •Conexión directa de formularios web hacia el pipeline con registro de origen.
- •Módulo de agenda de citas con calendarios sincronizados y disponibilidad.
- •Confirmaciones automáticas y recordatorios por correo para reducir inasistencias.
- •Reglas de asignación equitativa o especializada de leads entre vendedores.
Paquete 4: Plataforma comercial integrada
Perfil: Para organizaciones medianas con múltiples líneas de negocio, canales digitales activos y necesidad de trazabilidad completa.
- •Todo lo anterior (CRM, captación web y agenda de citas).
- •Múltiples pipelines para diferentes líneas de producto o servicios.
- •Configuración de subdominios corporativos y autenticación de correo (SPF/DKIM).
- •Tableros avanzados de reportes: conversión por fuente y motivos de pérdida.
- •Capacitación avanzada, manuales de usuario y protocolos de contingencia.
Paquete 5: Soporte y administración continua
Perfil: Servicio gestionado mensual para empresas que desean que Obsidiana AI administre, ajuste y supervise la plataforma comercial.
- •Administración técnica de la plataforma y soporte operativo a usuarios.
- •Altas, bajas y modificaciones de roles y permisos de asesores.
- •Creación y ajuste continuo de nuevos formularios o etapas de pipeline.
- •Monitoreo de entregabilidad de correos y resolución de incidencias.
- •Sesión mensual de revisión de reportes y optimización de flujos con gerencia.
Paquete 6: Integración con ERP o sistemas centrales
Perfil: Para empresas que requieren sincronizar prospectos ganados con su sistema administrativo o ERP mediante APIs o Webhooks.
- •Diseño de arquitectura de intercambio de datos (JSON/REST).
- •Sincronización de clientes dados de alta tras el cierre comercial.
- •Traducción de catálogos de producto y validación de RFCs fiscales.
- •Registro de logs de transacción y manejo de errores de conexión.
- •Pruebas en sandbox antes de activación productiva.
Paquete 7: CRM con módulo de IA aplicada
Perfil: Para equipos comerciales que reciben descripciones técnicas extensas y requieren resúmenes automáticos antes de llamar al cliente.
- •Resumen ejecutivo automático de solicitudes web para el asesor asignado.
- •Clasificación inicial de urgencia y tamaño estimado de la oportunidad.
- •Asistente conversacional de prediagnóstico integrado al formulario.
- •Reglas de gobernanza: la IA prepara contexto pero el humano decide la venta.
- •Supervisión mensual de exactitud y control de costos de consumo de tokens.
Propiedad absoluta de sus datos y portabilidad garantizada.
Plataforma comercial configurada, adaptada, integrada y administrada por Obsidiana AI sobre tecnología empresarial licenciada de terceros. Cero secuestro de datos ni trabas operativas.
01. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Todos los contactos, oportunidades, notas, dominios, subdominios, números telefónicos y cuentas publicitarias pertenecen 100% a su empresa.
02. EXPORTACIÓN LIBRE
En caso de terminación del servicio, entregamos la base de datos completa en formatos universales (CSV/JSON) sin penalizaciones ni retención indebida.
03. SERVICIO GESTIONADO
Obsidiana AI aporta la ingeniería, configuración técnica, integraciones, capacitación y soporte continuo para que la herramienta funcione y perdure.
Lo que este servicio NO incluye (límites y expectativas claras).
Definir lo que no hacemos previene frustraciones y asegura que la inversión cumpla objetivos realistas:
Especialización en proceso comercial
La plataforma gestiona captación, oportunidades, agenda y seguimiento. No sustituye la contabilidad, nómina ni timbrado fiscal del ERP de su empresa.
Infraestructura comercial, no generación de demanda
No gestionamos pauta publicitaria ni garantizamos volumen de prospectos. Construimos la plataforma para que los leads que su empresa capte no se pierdan.
Exclusiones estrictas por sensibilidad legal
No implementamos el CRM para gestionar expedientes clínicos de salud, secretos de litigio de despachos jurídicos, datos fiscales ni expedientes escolares de menores.
El software no vende por sí solo
La plataforma facilita el seguimiento y da visibilidad gerencial, pero requiere que el equipo de ventas registre sus avances y atienda las tareas asignadas.
Preguntas frecuentes sobre CRM y Plataforma Comercial
Aclaraciones técnicas y comerciales sobre propiedad de datos, tecnología subyacente, adopción del equipo y migración.
¿De quién son los datos, contactos y cuentas de la plataforma?
Los datos pertenecen 100% a su empresa. Todos los contactos, empresas, notas de llamadas, cotizaciones, números telefónicos y dominios son propiedad exclusiva del cliente. Obsidiana AI actúa únicamente como proveedor de servicios de configuración, integración y administración técnica. Garantizamos por contrato la exportación completa de su base de datos en formatos universales (CSV/JSON) en cualquier momento, sin penalizaciones ni retención de información.
¿Obsidiana AI desarrolló este CRM desde cero?
No, y somos completamente transparentes al respecto: implementamos, adaptamos, integramos y administramos una plataforma comercial de marca blanca construida sobre tecnología empresarial de terceros probada a nivel internacional. Esto permite a su empresa acceder a un software robusto, con infraestructura segura y soporte continuo, respaldado por la ingeniería de integración, automatización y personalización de Obsidiana AI.
¿Qué pasa si mis vendedores no quieren usar el CRM y prefieren sus libretas o WhatsApp?
Es el desafío número uno en cualquier implementación comercial. Por eso no entregamos una herramienta vacía: diseñamos un pipeline simple con la menor cantidad de clics posibles, capacitamos a los asesores en su lenguaje diario y demostramos cómo la plataforma les ahorra tiempo en recordatorios y seguimiento. Además, la dirección obtiene visibilidad objetiva, lo que incentiva la disciplina de registro en el equipo.
¿Podemos migrar nuestros contactos actuales desde Excel u otro sistema?
Sí. Como parte del servicio de implementación, evaluamos sus archivos actuales de clientes y prospectos, realizamos una depuración y normalización de campos básicos (nombres, teléfonos, correos, RFCs) y cargamos la base ordenada en la plataforma para que su equipo comience a operar de inmediato.
¿Este CRM sustituye a nuestro sistema contable, de facturación o ERP?
No. El CRM está especializado en la operación comercial: captación de demanda, pipeline de oportunidades, agenda y seguimiento de prospectos hasta el cierre. No es un ERP, no calcula nóminas ni emite facturas fiscales. Sin embargo, mediante nuestro servicio de Integración de Sistemas, podemos conectar el CRM con su ERP para que, al ganar una venta, el cliente se cree automáticamente en su sistema de facturación.
¿La plataforma garantiza un aumento en ventas o generación de leads?
No prometemos ventas garantizadas ni resultados mágicos porque el cierre comercial depende de la propuesta de valor, precios, competitividad y habilidad de negociación de su equipo humano. Lo que garantizamos es orden operativo, trazabilidad gerencial, cero prospectos olvidados en el buzón y una infraestructura profesional para que su equipo atienda a tiempo cada oportunidad.
¿Listo para ordenar el seguimiento de sus prospectos y cotizaciones?
Inicie con un diagnóstico comercial. Evaluamos el flujo actual de sus prospectos, diseñamos su pipeline y configuramos una plataforma administrada para su equipo.